お客様との基本的関係が確立されたら、ＦＰは具体的な提案に必要な情報を収集します。情報収集は、面談と質問用紙とで行うのが通例です。特に、面談による収集は、相談者からすると、ＦＰが自分に合った信頼のおける人物かどうかをチェックする機会にもなるわけです。情報は、家族とその年齢、収入・支出、資産・負債、生命保険・損害保険、企業福祉制度・企業年金、納税額な…