小さな旅回りのカーニバルのマギー一座を辞めた風来坊チャーリー（エルヴィス・プレスリー）が、バイク「ホンダ　ＣＢ７７」にまたがって大手カーニバルのカーバー一座へと到着。バイクを降りた彼は事務所へと入り、舞台で歌う契約を結んだ。青春ドラマ「青春カーニバル」のワンシーンだ。マギー一座の人気者となっていた彼はトラブルを起こし、カーバー一座に身を寄せること…